Proprietà istituzionale e dei fondi - Acquirenti
I principali detentori che hanno aperto nuove posizioni in Guggenheim Active Allocation Fund includono Golden State Equity Partners, Brinker Capital Investments, LLC, MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares, e Larson Financial Group LLC .
Questa pagina mostra i cambiamenti nella struttura proprietaria elencando le istituzioni, i fondi e i principali azionisti che hanno aumentato le loro partecipazioni o aperto nuove posizioni nell'ultimo periodo di riferimento. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 255.921 | 2,00 | 4.003 | 5,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 5.199 | 845,27 | 81 | 912,50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 3.056 | 48 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 60.389 | 27,09 | 944 | 31,84 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc. | 394.198 | 1,28 | 6.165 | 5,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 21.746 | 11,89 | 340 | 16,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 650.002 | 9,69 | 10.166 | 13,85 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Aviance Capital Partners, LLC | 28.793 | 17,84 | 450 | 22,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc | 23.590 | 110,02 | 369 | 120,36 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 96.208 | 0,06 | 1.505 | 3,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 90.955 | 3,22 | 1.423 | 7,16 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 32.501 | 13,64 | 508 | 17,87 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 1.518 | 24 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 27.942 | 5,01 | 437 | 9,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 770.869 | 17,12 | 12.056 | 20,96 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Corrado Advisors, Llc | 167.183 | 3,06 | 2.615 | 6,96 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Golden State Equity Partners | 39.724 | 621 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 58.755 | 26,57 | 919 | 31,33 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 3.000 | 100,00 | 47 | 109,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 65.580 | 7,92 | 1.026 | 12,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 3.000 | 47 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 75.835 | 147,11 | 1.186 | 156,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 15.142 | 0,45 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 920.711 | 49,70 | 14.400 | 55,36 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 200 | 3 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 52.280 | 0,02 | 818 | 3,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 799.036 | 12,71 | 12.497 | 16,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 781.143 | 1,96 | 12.217 | 5,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 28.645 | 18,87 | 448 | 23,42 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 2.581.005 | 4,42 | 40.367 | 8,37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 12.064 | 4,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Cohen & Steers, Inc. | 741.149 | 0,68 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 11.450 | 179 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 38.406 | 42,82 | 601 | 48,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Rockefeller Capital Management L.P. | 21.645 | 2,35 | 339 | 6,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 24.820 | 0,97 | 388 | 4,86 |
