Analisi finanziaria dei titoli PANW - Palo Alto Networks, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Palo Alto Networks, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della sicurezza informatica. Famosa per la sua piattaforma di sicurezza completa, l'azienda è specializzata in firewall avanzati e offerte basate su cloud che vanno oltre le protezioni tradizionali. I suoi prodotti e servizi sono progettati per proteggere le transazioni digitali e supportare operazioni sicure per varie organizzazioni a livello globale, in un panorama in continua evoluzione di minacce informatiche. I progetti e le offerte chiave di Palo Alto Networks includono il firewall di nuova generazione, l'intelligenza artificiale Cortex per la sicurezza informatica e la suite di sicurezza cloud Prisma. Queste innovazioni funzionano in modo collaborativo per fornire strategie preventive di rilevamento e risposta alle minacce, sottolineando la spinta verso un ecosistema di sicurezza integrato e adattivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 9.221,50 MM.
Il reddito operativo per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 1.068,80 MM.
Il reddito netto per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 1.133,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-31	9.221,50	1.068,80	1.133,90
2025-04-30	8.874,70	991,70	1.237,80
2025-01-31	8.570,50	944,00	1.254,50
2024-10-31	8.288,20	916,60	2.734,10
2024-07-31	8.027,50	888,30	2.577,60
2024-04-30	7.791,30	875,80	2.447,60
2024-01-31	7.527,40	777,80	2.276,60
2023-10-31	7.207,40	587,30	613,90
2023-07-31	6.892,70	387,30	439,70
2023-04-30	6.489,90	149,20	215,30
2023-01-31	6.155,70	22,90	34,30
2022-10-31	5.817,50	-90,90	-143,40
2022-07-31	5.501,50	-188,80	-267,00
2022-04-30	5.170,30	-264,60	-389,60
2022-01-31	4.857,50	-327,40	-461,50
2021-10-31	4.557,50	-342,30	-510,30
2021-07-31	4.256,10	-304,10	-498,90
2021-04-30	3.987,20	-255,50	-438,50
2021-01-31	3.782,70	-201,60	-368,20
2020-10-31	3.582,50	-165,70	-299,60

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 1,71.
Il utile per azione diluito per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 1,60.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-31	1,71	1,60
2025-04-30	1,89	1,74
2025-01-31	1,92	1,77
2024-10-31	4,23	3,85
2024-07-31	4,04	3,64
2024-04-30	3,89	3,46
2024-01-31	3,67	3,23
2023-10-31	1,00	0,89
2023-07-31	0,73	0,64
2023-04-30	0,36	0,33
2023-01-31	0,06	0,05
2022-10-31	-0,24	-0,24
2022-07-31	-0,45	-0,45
2022-04-30	-0,66	-0,66
2022-01-31	-0,79	-0,79
2021-10-31	-0,88	-0,88
2021-07-31	-0,86	-0,86
2021-04-30	-0,76	-0,76
2021-01-31	-0,64	-0,64
2020-10-31	-0,52	-0,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 3.716,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -2.204,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Palo Alto Networks, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -778,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-31	3.716,00	-2.204,70	-778,90
2025-04-30	3.207,90	-1.610,70	-584,10
2025-01-31	3.108,10	-980,00	-1.680,60
2024-10-31	3.241,20	-1.924,70	-1.521,00
2024-07-31	3.257,60	-1.509,90	-1.343,10
2024-04-30	3.159,00	-978,80	-2.798,60
2024-01-31	3.062,20	-1.004,00	-1.621,00
2023-10-31	3.066,80	-843,00	-1.799,20
2023-07-31	2.777,50	-2.033,80	-1.726,30
2023-04-30	2.887,10	-2.868,50	-444,60
2023-01-31	2.844,50	-2.913,50	-506,50
2022-10-31	2.632,50	-2.023,30	-814,20
2022-07-31	1.984,70	-933,40	-806,60
2022-04-30	1.786,80	-463,70	-789,10
2022-01-31	1.675,10	-714,20	-1.153,90
2021-10-31	1.557,00	-824,30	-600,80
2021-07-31	1.503,00	-1.480,60	-1.104,00
2021-04-30	1.510,90	-2.145,80	1.037,10
2021-01-31	1.403,00	-1.663,50	376,30
2020-10-31	1.345,40	-842,70	375,60

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 93,29.
Il p/libro per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 15,97.
Il p/tbv per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 47,14.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-31	93,29	15,97	47,14
2025-04-30		19,38	79,57
2025-01-31	44,98	20,80	116,97
2024-10-31	45,64	22,76	81,44
2024-07-31	42,00	23,01	149,61
2024-04-30		21,54	172,43
2024-01-31	173,83	49,17	-101,95
2023-10-31	171,73	61,27	-35,25
2023-07-31
2023-04-30	1.633,20	76,84	-22,01
2023-01-31	-334,45	94,41	-18,48
2022-10-31	-192,35	244,56	-16,82
2022-07-31	-127,69	147,36	-17,73
2022-04-30	-119,70	468,96	-18,07
2022-01-31	-100,04	98,38	-19,02
2021-10-31	-99,43	78,18	-19,27
2021-07-31
2021-04-30	-129,93	57,14	-25,37
2021-01-31	-60,82	24,39	-11,32
2020-10-31	-400,85	97,14	-100,09

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-31	0,01	0,01
2025-04-30	0,01	0,01
2025-01-31	0,01	0,01
2024-10-31	0,01	0,00
2024-07-31	0,01	0,00
2024-04-30	0,01	0,00
2024-01-31	0,01	0,00
2023-10-31	0,01	0,00
2023-07-31	0,00	-0,00
2023-04-30	0,00	-0,00
2023-01-31	-0,00	-0,01
2022-10-31	-0,00	-0,01
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,01	-0,01
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,01	-0,00
2021-01-31	-0,01	-0,01
2020-10-31	-0,00	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,06.
Il capriolo per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,24.
Il roico per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,15.
Il coccio per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,13.
Il affamato per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,40.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-31	0,06	0,24	0,15	0,13	0,40
2025-04-30	0,07	0,28	0,17	0,06	0,42
2025-01-31	0,15	0,63	0,39	-0,03	0,46
2024-10-31	0,17	1,19	0,39	0,06	0,50
2024-07-31	0,17	1,40	0,41	-0,10	0,53
2024-04-30	0,16	1,85	0,35	0,07	0,47
2024-01-31	0,05	0,84	0,51	0,10	0,69
2023-10-31	0,04	0,87	0,14	0,09	0,68
2023-07-31	0,02	1,03	0,08	-0,19	0,53
2023-04-30	0,00	0,29	0,01	-0,12	0,61
2023-01-31	-0,01	-1,22	0,01	-0,12	0,60
2022-10-31	-0,03	-0,51	-0,03	-0,05	0,58
2022-07-31	-0,04	-0,39	-0,09	0,12	0,42
2022-04-30	-0,05	-0,44	-0,11	-0,05	0,41
2022-01-31	-0,05	-0,49	-0,08	-0,03	0,25
2021-10-31	-0,06	-0,45	-0,12	-0,26	0,35
2021-07-31	-0,07	-0,59	-0,07	0,07	0,25
2021-04-30	-0,07	-0,59	-0,07	0,07	0,25
2021-01-31	-0,04	-0,20	-0,07	0,21	0,32
2020-10-31	-0,04	-0,17	-0,06	0,44	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,74.
Il margine netto per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Palo Alto Networks, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-31	0,74	0,14	0,13
2025-04-30	0,74	0,15	0,13
2025-01-31	0,74	0,33	0,12
2024-10-31	0,74	0,32	0,09
2024-07-31	0,74	0,31	0,09
2024-04-30	0,74	0,30	0,08
2024-01-31	0,73	0,09	0,08
2023-10-31	0,72	0,09	0,08
2023-07-31	0,71	0,06	0,06
2023-04-30	0,70	0,01	0,00
2023-01-31	0,69	0,01	0,00
2022-10-31	0,69	-0,02	-0,02
2022-07-31	0,69	-0,08	-0,04
2022-04-30	0,70	-0,10	-0,06
2022-01-31	0,70	-0,10	-0,06
2021-10-31	0,70	-0,12	-0,07
2021-07-31	0,70	-0,11	-0,06
2021-04-30	0,70	-0,11	-0,06
2021-01-31	0,70	-0,08	-0,04
2020-10-31	0,71	-0,08	-0,05

MX:PANW
IT:1PANW	163,46 €
AT:PANW
PE:PANW
DE:5AP	165,66 €
GB:0KF5