Analisi finanziaria dei titoli JPM - JPMorgan Chase & Co. (NYSE) Stock

Panoramica

JPMorgan Chase & Co., con sede negli Stati Uniti, è leader globale nel settore dei servizi finanziari, offrendo un'ampia gamma di servizi bancari di investimento, servizi finanziari per consumatori e piccole imprese, servizi bancari commerciali, elaborazione di transazioni finanziarie e gestione patrimoniale. Essendo una delle banche più grandi e rispettate a livello mondiale, mantiene una forte presenza con operazioni significative in oltre 100 paesi. I principali progetti strategici di JPMorgan Chase & Co. includono l’espansione delle sue capacità bancarie digitali, il miglioramento delle misure di sicurezza informatica su tutte le sue piattaforme e l’aumento degli investimenti in iniziative di finanza sostenibile e verde per affrontare il cambiamento climatico. Queste priorità sottolineano l'impegno dell'azienda nell'integrare tecnologie innovative e pratiche responsabili all'interno della sua ampia offerta di servizi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 163.748,00 MM.
Il reddito operativo per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 72.556,00 MM.
Il reddito netto per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 56.533,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	163.748,00	72.556,00	56.533,00
2025-03-31	168.714,00	76.739,00	59.695,00
2024-12-31	166.775,00	76.495,00	58.471,00
2024-09-30	162.148,00	73.344,00	53.773,00
2024-06-30	160.995,00	73.327,00	54.026,00
2024-03-31	149.662,00	65.713,00	50.349,00
2023-12-31	145.670,00	63.894,00	49.552,00
2023-09-30	142.411,00	61.733,00	51.253,00
2023-06-30	135.200,00	56.483,00	47.839,00
2023-03-31	129.118,00	52.127,00	42.016,00
2022-12-31	122.306,00	46.432,00	37.676,00
2022-09-30	120.585,00	45.962,00	37.067,00
2022-06-30	120.580,00	48.101,00	39.017,00
2022-03-31	123.730,00	52.445,00	42.316,00
2021-12-31	130.898,00	59.562,00	48.334,00
2021-09-30	131.584,00	62.646,00	50.071,00
2021-06-30	129.054,00	60.752,00	47.827,00
2021-03-31	118.892,00	51.248,00	40.566,00
2020-12-31	102.471,00	36.930,00	29.131,00
2020-09-30	98.104,00	32.284,00	25.515,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 19,51.
Il utile per azione diluito per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 19,48.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	19,51	19,48
2025-03-31	20,42	20,39
2024-12-31	19,79	19,75
2024-09-30	18,00	17,96
2024-06-30	17,94	17,92
2024-03-31	16,59	16,57
2023-12-31	16,25	16,23
2023-09-30	16,77	16,76
2023-06-30	15,56	15,55
2023-03-31	13,58	13,56
2022-12-31	12,10	12,09
2022-09-30	11,86	11,84
2022-06-30	12,49	12,46
2022-03-31	13,51	13,48
2021-12-31	15,39	15,36
2021-09-30	15,84	15,81
2021-06-30	15,02	14,99
2021-03-31	12,62	12,59
2020-12-31	8,89	8,88
2020-09-30	7,68	7,67

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -148.615,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -316.921,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per JPMorgan Chase & Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 335.904,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-148.615,00	-316.921,00	335.904,00
2025-03-31	-139.693,00	-238.100,00	240.338,00
2024-12-31	-42.012,00	-163.403,00	63.447,00
2024-09-30	-129.539,00	-101.141,00	143.255,00
2024-06-30	-10.339,00	-75.526,00	128.193,00
2024-03-31	-29.943,00	470,00	51.040,00
2023-12-31	12.974,00	67.643,00	-25.571,00
2023-09-30	53.965,00	-63.769,00	-132.018,00
2023-06-30	-9.358,00	-6.457,00	-160.585,00
2023-03-31	37.795,00	-41.417,00	-194.472,00
2022-12-31	107.119,00	-137.819,00	-126.257,00
2022-09-30	90.992,00	-186.447,00	14.065,00
2022-06-30	132.527,00	-288.244,00	143.995,00
2022-03-31	80.039,00	-217.343,00	189.854,00
2021-12-31	78.084,00	-129.344,00	275.993,00
2021-09-30	-35.063,00	-92.892,00	403.973,00
2021-06-30	-73.082,00	-45.344,00	326.177,00
2021-03-31	-3.693,00	-110.688,00	453.251,00
2020-12-31	-79.910,00	-261.912,00	596.645,00
2020-09-30	30.953,00	-213.764,00	407.668,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 2,29.
Il p/tbv per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 2,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,29	2,92
2025-03-31		1,97	2,42
2024-12-31		1,95	2,39
2024-09-30	24.825,17	931,87	-9,40
2024-06-30
2024-03-31	11,60	1,75	2,18
2023-12-31
2023-09-30	8,81	1,35	1,70
2023-06-30	9,98	1,38	1,74
2023-03-31	10,18	1,31
2022-12-31		1,37	1,73
2022-09-30		1,08	1,36
2022-06-30		1,16	1,45
2022-03-31	8,33	1,37	1,70
2021-12-31	9,35	1,61	2,00
2021-09-30	10,23	1,71	2,11
2021-06-30
2021-03-31	9,46	1,37	1,70
2020-12-31	13,27	1,38	1,71
2020-09-30	15,15	1,43	1,76

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,00	0,03
2024-06-30
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,09
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 1,84.
Il capriolo per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 92,88.
Il roico per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il affamato per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	1,84	92,88	0,04	-0,09	-0,10
2025-03-31	0,01	0,17	0,05	-0,13	-0,04
2024-12-31	0,01	0,16	0,04	-0,06	-0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00
2024-06-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	0,17	0,04	0,05	0,01
2023-12-31	0,01	0,18	0,05	-0,12	0,05
2023-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-06-30	0,01	0,15	0,05	-0,17	-0,01
2023-03-31	0,01	0,13	0,04	-0,22	0,04
2022-12-31	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-09-30	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-06-30	0,01	0,15	0,04	-0,04	0,14
2022-03-31	0,01	0,17	0,05	0,05	0,09
2021-12-31	0,01	0,18	0,05	0,22	-0,04
2021-09-30	0,01	0,18	0,05	0,28	-0,08
2021-06-30	0,01	0,14	0,08	0,35	-0,09
2021-03-31	0,01	0,16	0,04	0,33	-0,00
2020-12-31	0,01	0,11	0,03	0,28	-0,08
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,25	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il margine di operatività per JPMorgan Chase & Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,35	0,45
2025-03-31	1,00	0,35	0,46
2024-12-31	1,00	0,34	0,44
2024-09-30	1,00	1,03	0,08
2024-06-30	1,00	0,34	0,43
2024-03-31	1,00	0,34	0,43
2023-12-31	1,00	0,36	0,44
2023-09-30	1,00	0,35	0,42
2023-06-30	1,00	0,35	0,42
2023-03-31	1,00	0,33	0,41
2022-12-31	1,00	0,31	0,38
2022-09-30	1,00	0,31	0,38
2022-06-30	1,00	0,32	0,40
2022-03-31	1,00	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,37	0,38
2021-09-30	1,00	0,38	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,47
2021-03-31	1,00	0,34	0,43
2020-12-31		0,28	0,36
2020-09-30	1,00	0,26	0,33

MX:JPM
PE:JPM
IT:1JPM	257,25 €
BG:CMC
GB:0Q1F
DE:CMC	251,00 €
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PL:JPM	1.101,80 PLN
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