Analisi finanziaria dei titoli EQC - Equity Commonwealth (NYSE) Stock

Panoramica

Equity Commonwealth, con sede negli Stati Uniti, è un fondo di investimento immobiliare (REIT) impegnato principalmente nella gestione e nell'acquisizione di immobili adibiti a uffici commerciali. Con il suo focus strategico sui mercati degli uffici urbani, il portafoglio della società ha storicamente compreso proprietà chiave nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti, sebbene le sue partecipazioni varino a seconda delle condizioni di mercato e della rifocalizzazione strategica. Il trust è noto per una struttura di capitale conservativa e un focus sulla massimizzazione del valore per gli azionisti attraverso una gestione finanziaria disciplinata e transazioni patrimoniali strategiche. L'approccio di Equity Commonwealth prevede tipicamente l'acquisto e la vendita opportunistici di proprietà per trarre vantaggio dalle tendenze del mercato, enfatizzando sia l'apprezzamento del capitale che la generazione di reddito pur mantenendo una forte posizione di liquidità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,26.
Il utile per azione diluito per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,26.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-10-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,39	0,38
2024-06-30	0,88	0,86
2024-03-31	0,79	0,78
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,71	0,70
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,20	-0,18
2021-06-30	-0,17	-0,14
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	3,64	3,56
2020-09-30	3,78	3,71
2020-06-30	3,97	3,89

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 42,81.
Il p/libro per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,89.
Il p/tbv per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-10-31	42,81	0,89	0,89
2024-09-30	20,80	0,87	0,87
2024-06-30	22,14	0,86	0,86
2024-03-31		0,84	0,84
2023-12-31	23,98	0,87	0,87
2023-09-30	28,16	0,84	0,84
2023-06-30	38,12	0,94	0,94
2023-03-31	60,89	0,80
2022-12-31		0,97	0,97
2022-09-30		0,92	0,92
2022-06-30	-611,07	1,04	1,04
2022-03-31	-194,52	1,04	1,04
2021-12-31	-190,62	0,97	0,97
2021-09-30	-239,08	0,98	0,98
2021-06-30
2021-03-31	198,48	1,01	1,01
2020-12-31	7,24	1,01	1,01
2020-09-30	6,97	1,01	1,01
2020-06-30	6,64	0,89	0,89

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 1,46.
Il ebit (3 anni)/ev per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 1,48.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-10-31	1,46	1,48
2024-09-30	1,90	1,27
2024-06-30	2,99	1,58
2024-03-31	-3,93	-1,61
2023-12-31	1,78	0,58
2023-09-30	-6,56	-1,80
2023-06-30	0,26	0,07
2023-03-31	-0,20	-0,09
2022-12-31	0,09	0,94
2022-09-30	-0,00	1,04
2022-06-30	-0,01	0,31
2022-03-31	-0,03	0,46
2021-12-31	-0,06	1,05
2021-09-30	-0,04	0,97
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,79
2020-12-31	1,05	0,94
2020-09-30	804,85	686,28
2020-06-30	-26,69	-22,30

Efficacia della gestione

Il lungo per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,02.
Il capriolo per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,02.
Il roico per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,02.
Il coccio per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,04.
Il affamato per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-10-31	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,02	0,05
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,03	0,04	-0,18	0,05
2023-12-31	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00
2023-09-30	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,23	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,25	0,04
2022-12-31	0,00		0,00	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	-0,00	0,01	-0,10	0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,09	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,00	-0,08	0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,01	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,15	0,00
2021-03-31	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,01
2020-12-31	0,14	0,14	0,14	0,06	0,01
2020-09-30	0,13	0,15	0,14	0,06	0,02
2020-06-30	0,13	0,14	0,13	0,07	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,54.
Il margine netto per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è 0,85.
Il margine di operatività per Equity Commonwealth a partire da 31 ottobre 2024 è -0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-10-31	0,54	0,85	-0,31
2024-09-30	0,56	1,71	-0,26
2024-06-30	0,56	1,56	-0,35
2024-03-31	0,55	1,51	-0,35
2023-12-31	0,54	1,40	-0,35
2023-09-30	0,55
2023-06-30	0,57	1,17	-0,35
2023-03-31	0,62	0,95	-0,22
2022-12-31	0,61
2022-09-30	0,61	0,24	-0,16
2022-06-30	0,60	-0,00	-0,18
2022-03-31	0,55	-0,08	-0,19
2021-12-31	0,55	-0,28	-0,40
2021-09-30	0,56	-0,28	-0,41
2021-06-30	0,56	-0,22	-0,36
2021-03-31	0,57	0,27	-0,34
2020-12-31		6,81	-0,23
2020-09-30	0,59	6,05	-0,07
2020-06-30	0,60	5,61	-0,06