John Zader - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di John Zader. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che John Zader ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da John Zader. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2014-03-12	UMBF	Zader John	476	64,0000	476	64,0000	30.464	324	48.5200	-7.368	-24,19
2014-03-12	UMBF	Zader John	324	64,0100	324	64,0100	20.739
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64,0200	200	64,0200	12.804
2014-03-12	UMBF	Zader John	1.300	64,0500	1.300	64,0500	83.265
2014-03-12	UMBF	Zader John	1.100	64,1000	1.100	64,1000	70.510
2014-03-12	UMBF	Zader John	1.000	64,1001	1.000	64,1001	64.100
2014-03-12	UMBF	Zader John	100	64,1100	100	64,1100	6.411
2014-03-12	UMBF	Zader John	629	64,1201	629	64,1201	40.332
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64,1300	200	64,1300	12.826
2014-03-12	UMBF	Zader John	300	64,1500	300	64,1500	19.245
2014-03-12	UMBF	Zader John	400	64,2500	400	64,2500	25.700
2014-03-12	UMBF	Zader John	1.000	64,3001	1.000	64,3001	64.300
2014-03-12	UMBF	Zader John	400	64,4000	400	64,4000	25.760
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64,4100	200	64,4100	12.882
2014-03-12	UMBF	Zader John	600	64,4200	600	64,4200	38.652
2014-03-12	UMBF	Zader John	700	64,5000	700	64,5000	45.150
2014-03-12	UMBF	Zader John	2.000	64,5101	2.000	64,5101	129.020
2014-03-12	UMBF	Zader John	700	64,5500	700	64,5500	45.185
2014-03-12	UMBF	Zader John	583	64,5600	583	64,5600	37.638
2014-03-12	UMBF	Zader John	300	64,5700	300	64,5700	19.371
2014-01-31	UMBF	Zader John	1.300	59,6500	1.300	59,6500	77.545
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,6600	500	59,6600	29.830
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,6700	500	59,6700	29.835
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,6800	500	59,6800	29.840
2014-01-31	UMBF	Zader John	700	59,6900	700	59,6900	41.783
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,7000	500	59,7000	29.850
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,7200	500	59,7200	29.860
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59,7400	500	59,7400	29.870
2013-11-26	UMBF	Zader John	300	63,9300	300	63,9300	19.179
2013-11-26	UMBF	Zader John	750	63,9000	750	63,9000	47.925

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da John Zader come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).