US Sustainable (ESG) - Modello di portafoglio e flussi di fondi

Scopri i titoli ad alto potenziale combinando i portafogli dei principali fondi

Questo modello di portafoglio è stato creato combinando le partecipazioni di fondi con strategie d'investimento simili e identificando i titoli più diffusi tra i fondi. In termini matematici, si tratta dell'unione dell'insieme dei titoli detenuti da ciascun fondo, a cui aggiungiamo, però, un ulteriore attributo a ciascun titolo, ovvero il numero di fondi che lo detengono. Forniamo anche alcuni attributi aggiuntivi, come la variazione nell'ultimo trimestre. Riteniamo che questo sia un modo utile per identificare idee di investimento, in quanto sfrutta la "saggezza collettiva", dove "collettiva" fa riferimento ai team di ricerca sugli investimenti dei fondi.

Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di dare priorità ai titoli che vengono accumulati dai fondi, piuttosto che a quelli più ampiamente detenuti, in quanto è più probabile che tu riesca ad accedere a un titolo che sta diventando popolare.

Questa tabella mostra un elenco di titoli, ordinati per popolarità istituzionale. Per creare questo elenco, esaminiamo i depositi dei fondi dell'ultimo trimestre. A partire da questi depositi, contiamo quanti istituti detengono ogni titolo, quanti istituti lo detenevano nel trimestre precedente e mostriamo la differenza.