Waterman William M. - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Waterman William M.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Waterman William M. ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Waterman William M.. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider KEX / Kirby Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in KEX / Kirby Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider KEX / Kirby Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in KEX / Kirby Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2024-11-25	KEX	Waterman William M.	40.001	130,1400	40.001	130,1400	5.205.730	319	79.9500	-2.007.650	-38,57
2024-05-15	KEX	Waterman William M.	10.000	114,5100	10.000	114,5100	1.145.100
2021-06-03	KEX	Waterman William M.	25.000	66,1092	25.000	66,1092	1.652.730
2021-02-04	KEX	Waterman William M.	25.000	57,7413	25.000	57,7413	1.443.532
2020-06-10	KEX	Waterman William M.	25.000	58,1220	25.000	58,1220	1.453.050
2019-11-06	KEX	Waterman William M.	10.000	82,6713	10.000	82,6713	826.713
2019-11-06	KEX	Waterman William M.	10.000	82,6713	10.000	82,6713	826.713
2019-11-05	KEX	Waterman William M.	10.000	84,5118	10.000	84,5118	845.118
2019-11-05	KEX	Waterman William M.	10.000	84,5118	10.000	84,5118	845.118
2019-11-04	KEX	Waterman William M.	5.000	84,5400	5.000	84,5400	422.700
2019-11-04	KEX	Waterman William M.	5.000	84,5400	5.000	84,5400	422.700
2019-06-10	KEX	Waterman William M.	20.000	82,3510	20.000	82,3510	1.647.020
2018-05-17	KEX	Waterman William M.	25.000	90,5181	25.000	90,5181	2.262.952
2014-03-13	KEX	Waterman William M.	29.793	103,8040	29.793	103,8040	3.092.633
2014-03-13	KEX	Waterman William M.	29.793	103,8040	29.793	103,8040	3.092.633
2014-03-12	KEX	Waterman William M.	50.000	103,5960	50.000	103,5960	5.179.800
2014-03-12	KEX	Waterman William M.	50.000	103,5960	50.000	103,5960	5.179.800
2014-03-11	KEX	Waterman William M.	17.094	104,2880	17.094	104,2880	1.782.699
2014-03-11	KEX	Waterman William M.	17.094	104,2880	17.094	104,2880	1.782.699
2014-03-10	KEX	Waterman William M.	36.100	104,4070	36.100	104,4070	3.769.093
2014-03-10	KEX	Waterman William M.	36.100	104,4070	36.100	104,4070	3.769.093

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Waterman William M. come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).