Steve Valenzuela - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Steve Valenzuela. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Steve Valenzuela ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Steve Valenzuela. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2025-03-12	ALRM	Valenzuela Steve	3.436	58,4500	3.436	58,4500	200.834	348	44.2400	-48.825	-24,31
2025-03-06	ALRM	Valenzuela Steve	1.564	59,5700	1.564	59,5700	93.167
2024-08-22	ALRM	Valenzuela Steve	7.400	60,2700	7.400	60,2700	445.998
2024-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	1.716	70,0000	1.716	70,0000	120.120
2024-03-07	ALRM	Valenzuela Steve	832	74,5800	832	74,5800	62.051
2024-02-29	ALRM	Valenzuela Steve	7.083	75,3400	7.083	75,3400	533.633
2024-02-27	ALRM	Valenzuela Steve	9.583	73,8900	9.583	73,8900	708.088
2023-08-15	ALRM	Valenzuela Steve	2.693	57,1600	2.693	57,1600	153.932
2023-08-14	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	58,4800	5.000	58,4800	292.400
2023-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	1.566	48,8200	1.566	48,8200	76.452
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	1.516	49,6200	1.516	49,6200	75.224
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	56	50,0800	56	50,0800	2.804
2023-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	478	56,0100	478	56,0100	26.773
2022-08-12	ALRM	Valenzuela Steve	6.820	75,6000	6.820	75,6000	515.592
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	705	57,7000	705	57,7000	40.678
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	169	58,2100	169	58,2100	9.837
2022-04-04	ALRM	Valenzuela Steve	1.536	67,8400	1.536	67,8400	104.202
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	687	72,9900	687	72,9900	50.144
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	200	73,5000	200	73,5000	14.700
2021-11-30	ALRM	Valenzuela Steve	3.832	80,2500	3.832	80,2500	307.518
2020-12-02	ALRM	Valenzuela Steve	2.166	74,1394	2.166	74,1394	160.586
2020-12-01	ALRM	Valenzuela Steve	2.000	74,0500	2.000	74,0500	148.100
2020-08-11	ALRM	Valenzuela Steve	2.584	58,8100	2.584	58,8100	151.965
2020-06-03	ALRM	Valenzuela Steve	3.916	53,8600	3.916	53,8600	210.916
2020-06-02	ALRM	Valenzuela Steve	2.000	51,0000	2.000	51,0000	102.000
2020-05-28	ALRM	Valenzuela Steve	2.500	51,7500	2.500	51,7500	129.375
2020-05-27	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	50,1800	5.000	50,1800	250.900
2020-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	793	37,1200	793	37,1200	29.436
2020-02-03	ALRM	Valenzuela Steve	969	44,0000	969	44,0000	42.636
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	3.000	51,0200	3.000	51,0200	153.060
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	6.725	52,1800	6.725	52,1800	350.910
2018-11-28	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	49,0000	5.000	49,0000	245.000

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Steve Valenzuela come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).