Stellar Bancorp, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US8589271068

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Joe Sr Penland. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Vedi gli insider meglio classificati
Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Joe Sr Penland ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:STEL / Stellar Bancorp, Inc. Director 585.320
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Joe Sr Penland. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider STEL / Stellar Bancorp, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in STEL / Stellar Bancorp, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
massimo		 Prezzo al
massimo		 Profitto
massimo ($)		 Rendimento massimo (%)
2023-05-04 STEL Penland Joe Sr 16.488 20,9168 16.488 20,9168 344.876 236 28.8300 130.473 37,83
2023-05-04 STEL Penland Joe Sr 4.000 20,6000 4.000 20,6000 82.400
2023-05-03 STEL Penland Joe Sr 29.512 21,5663 29.512 21,5663 636.465
2023-05-02 STEL Penland Joe Sr 46.000 21,7904 46.000 21,7904 1.002.358
2023-05-02 STEL Penland Joe Sr 4.000 21,2423 4.000 21,2423 84.969
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 2.500 26,1675 2.500 26,1675 65.419
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 700 25,9200 700 25,9200 18.144
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 6.800 27,3273 6.800 27,3273 185.826
2020-08-05 CBTX Penland Joe Sr 2.222 16,1396 2.222 16,1396 35.862
2020-08-05 CBTX Penland Joe Sr 5.000 16,1853 5.000 16,1853 80.926
2020-08-04 CBTX Penland Joe Sr 2.778 15,4512 2.778 15,4512 42.923
2020-08-03 CBTX Penland Joe Sr 5.000 15,9360 5.000 15,9360 79.680
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 500 19,2500 500 19,2500 9.625
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 4.500 19,2253 4.500 19,2253 86.514
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 5.000 19,1000 5.000 19,1000 95.500
2020-05-21 CBTX Penland Joe Sr 3.000 18,3839 3.000 18,3839 55.152
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 5.000 18,5000 5.000 18,5000 92.500
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 30 18,4100 30 18,4100 552
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 300 18,4200 300 18,4200 5.526
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 4.670 18,5000 4.670 18,5000 86.395
2020-05-19 CBTX Penland Joe Sr 3.500 17,9990 3.500 17,9990 62.996
2020-05-19 CBTX Penland Joe Sr 5.000 17,5851 5.000 17,5851 87.926
2020-05-18 CBTX Penland Joe Sr 1.500 17,6500 1.500 17,6500 26.475
2020-05-15 CBTX Penland Joe Sr 1.400 16,7000 1.400 16,7000 23.380
2020-05-15 CBTX Penland Joe Sr 3.600 16,6839 3.600 16,6839 60.062
2020-03-16 CBTX Penland Joe Sr 68.954 19,7668 68.954 19,7668 1.363.000
2020-03-12 CBTX Penland Joe Sr 11.171 18,3852 11.171 18,3852 205.381
2019-10-31 CBTX Penland Joe Sr 4.200 28,4100 4.200 28,4100 119.322
2019-10-30 CBTX Penland Joe Sr 5.495 28,4200 5.495 28,4200 156.168
2018-11-20 CBTX Penland Joe Sr 30.670 34,9864 30.670 34,9864 1.073.033

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

STEL / Stellar Bancorp, Inc. Insider Trades
Vendite di insider STEL / Stellar Bancorp, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in STEL / Stellar Bancorp, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
minimo		 Prezzo al
minimo		 Perdita massima
evitata ($)		 Perdita massima
evitata (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

STEL / Stellar Bancorp, Inc. Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Joe Sr Penland come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale		 Prezzo
dell'azione		 Valore
della transazione		 Valore
rimanente
2025-06-10 2025-06-06 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2.230 585.320 0,38
2024-06-12 2024-06-10 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2.660 583.090 0,46
2023-06-02 2023-06-01 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2.566 580.430 0,44
2023-05-08 2023-05-04 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.000 4.000 20,60 82.400 82.400
2023-05-05 2023-05-04 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 16.488 577.864 2,94 20,92 344.876 12.087.066
2023-05-04 2023-05-03 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 29.512 561.376 5,55 21,57 636.465 12.106.803
2023-05-04 2023-05-02 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.000 227.170 1,79 21,24 84.969 4.825.613
2023-05-04 2023-05-02 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 46.000 531.864 9,47 21,79 1.002.358 11.589.529
2023-03-17 2023-03-15 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.248 485.864 0,26
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6.800 223.170 3,14 27,33 185.826 6.098.634
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 700 216.370 0,32 25,92 18.144 5.608.310
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.500 484.616 0,52 26,17 65.419 12.681.189
2022-10-04 2022-10-01 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -402 482.116 -0,08
2022-02-03 2022-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.591 482.518 0,33
2021-02-03 2021-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.783 480.927 0,37
2020-08-07 2020-08-05 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.000 215.670 2,37 16,19 80.926 3.490.684
2020-08-07 2020-08-05 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.222 210.670 1,07 16,14 35.862 3.400.130
2020-08-05 2020-08-04 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.778 208.448 1,35 15,45 42.923 3.220.772
2020-08-05 2020-08-03 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.000 205.670 2,49 15,94 79.680 3.277.557
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.000 200.670 2,56 19,10 95.500 3.832.797
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.500 195.670 2,35 19,23 86.514 3.761.814
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 191.170 0,26 19,25 9.625 3.680.022
2020-05-22 2020-05-21 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3.000 479.144 0,63 18,38 55.152 8.808.535
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.670 476.144 0,99 18,50 86.395 8.808.664
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 300 471.474 0,06 18,42 5.526 8.684.551
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 30 471.174 0,01 18,41 552 8.674.313
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.000 471.144 1,07 18,50 92.500 8.716.164
2020-05-19 2020-05-19 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.000 466.144 1,08 17,59 87.926 8.197.189
2020-05-19 2020-05-19 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3.500 461.144 0,76 18,00 62.996 8.300.131
2020-05-19 2020-05-18 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.500 457.644 0,33 17,65 26.475 8.077.417
2020-05-19 2020-05-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3.600 456.144 0,80 16,68 60.062 7.610.261
2020-05-19 2020-05-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.400 452.544 0,31 16,70 23.380 7.557.485
2020-05-15 2020-05-14 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5.000 451.144 1,12 16,25 81.250 7.331.090
2020-05-15 2020-05-13 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5.000 446.144 1,13 16,15 80.742 7.204.467
2020-05-12 2020-05-11 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5.000 441.144 1,15 17,25 86.250 7.609.734
2020-05-08 2020-05-06 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 10.000 436.144 2,35 17,26 172.642 7.529.677
2020-03-18 2020-03-16 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 68.954 426.144 19,30 19,77 1.363.000 8.423.503
2020-03-16 2020-03-12 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 11.171 357.190 3,23 18,39 205.381 6.567.010
2020-02-04 2020-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.630 346.019 0,47
2019-11-01 2019-10-31 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.200 344.389 1,23 28,41 119.322 9.784.091
2019-11-01 2019-10-30 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5.495 340.189 1,64 28,42 156.168 9.668.171
2018-11-20 2018-11-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 30.670 190.670 19,17 34,99 1.073.033 6.670.857
2017-11-16 2017-11-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 3.330 334.694 1,00
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.547.364
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.376.000
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.940.636
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.547.364
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.376.000
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1.940.636
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)