John Pauls - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di John Pauls. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che John Pauls ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da John Pauls. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2024-11-01	UMBF	Pauls John	49	110,3000	49	110,3000	5.405	161	86.4000	-1.170	-21,66
2024-11-01	UMBF	Pauls John	400	110,4200	400	110,4200	44.168
2024-11-01	UMBF	Pauls John	400	110,4300	400	110,4300	44.172
2024-08-06	UMBF	Pauls John	1.623	92,9650	1.623	92,9650	150.882
2024-02-07	UMBF	Pauls John	1.440	79,5100	1.440	79,5100	114.494
2022-02-15	UMBF	Pauls John	1.500	103,6802	1.500	103,6802	155.520
2021-02-24	UMBF	Pauls John	1.747	87,3806	1.747	87,3806	152.654
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,2600	100	78,2600	7.826
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,2600	100	78,2600	7.826
2021-02-10	UMBF	Pauls John	56	78,2600	56	78,2600	4.383
2021-02-10	UMBF	Pauls John	1	78,2600	1	78,2600	78
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,2700	100	78,2700	7.827
2021-02-10	UMBF	Pauls John	39	78,2800	39	78,2800	3.053
2021-02-10	UMBF	Pauls John	60	78,3000	60	78,3000	4.698
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3000	100	78,3000	7.830
2021-02-10	UMBF	Pauls John	1	78,3200	1	78,3200	78
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3200	100	78,3200	7.832
2021-02-10	UMBF	Pauls John	1	78,3200	1	78,3200	78
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3200	100	78,3200	7.832
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3300	100	78,3300	7.833
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3400	100	78,3400	7.834
2021-02-10	UMBF	Pauls John	50	78,3800	50	78,3800	3.919
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,3800	100	78,3800	7.838
2021-02-10	UMBF	Pauls John	50	78,4300	50	78,4300	3.922
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,4500	100	78,4500	7.845
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,4700	100	78,4700	7.847
2021-02-10	UMBF	Pauls John	100	78,4800	100	78,4800	7.848
2018-05-08	UMBF	Pauls John	100	78,5100	100	78,5100	7.851
2018-05-08	UMBF	Pauls John	327	78,5157	327	78,5157	25.675
2018-05-08	UMBF	Pauls John	43	78,5438	43	78,5438	3.377
2016-08-12	UMBF	Pauls John	232	57,1500	232	57,1500	13.259

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da John Pauls come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).