Daniel R Omstead - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Daniel R Omstead. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

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Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Daniel R Omstead ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo	Ruolo	Ultime partecipazioni dichiarate
US:HQH / Abrdn Healthcare Investors	President, Director	178.269
US:HQL / Abrdn Life Sciences Investors	President, Director	197.518
US:THW / Abrdn World Healthcare Fund	President, Director	0
US:THQ / Abrdn Healthcare Opportunities Fund	President, Director	31.202

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Daniel R Omstead. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider HQH / Abrdn Healthcare Investors - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in HQH / Abrdn Healthcare Investors. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2023-09-25	HQH	OMSTEAD DANIEL R	9.500	15,6332	9.500	15,6332	148.515	331	19.6700	38.350	25,82
2023-09-20	HQH	OMSTEAD DANIEL R	9.500	15,8767	9.500	15,8767	150.829
2020-10-26	HQH	OMSTEAD DANIEL R	5.200	20,5277	5.200	20,5277	106.744
2020-10-21	HQH	OMSTEAD DANIEL R	5.050	20,6787	5.050	20,6787	104.427
2020-05-21	HQH	OMSTEAD DANIEL R	5.000	21,0108	5.000	21,0108	105.054
2020-03-17	HQH	OMSTEAD DANIEL R	6.800	16,2370	6.800	16,2370	110.412
2018-12-26	HQH	OMSTEAD DANIEL R	6.300	17,1382	6.300	17,1382	107.971
2018-10-25	HQH	OMSTEAD DANIEL R	5.500	20,4262	5.500	20,4262	112.344
2018-10-17	HQH	OMSTEAD DANIEL R	3.882	21,7760	3.882	21,7760	84.534
2013-06-04	HQH	OMSTEAD DANIEL R	5.000	21,4525	5.000	21,4525	107.262