J Christopher Donahue - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di J Christopher Donahue. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che J Christopher Donahue ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da J Christopher Donahue. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider FHI / Federated Hermes, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in FHI / Federated Hermes, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider FHI / Federated Hermes, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in FHI / Federated Hermes, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-05-26	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	52.963	35,9843	52.963	35,9843	1.905.836	153	30.4600	-292.583	-15,35
2023-05-25	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	75.000	35,3759	75.000	35,3759	2.653.192
2023-05-24	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	25.000	35,3467	25.000	35,3467	883.668
2023-05-19	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	50.000	36,4134	50.000	36,4134	1.820.670
2023-05-18	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	75.000	36,7117	75.000	36,7117	2.753.378
2023-05-12	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	30.561	37,4982	30.561	37,4982	1.145.982
2023-05-11	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	50.000	37,4901	50.000	37,4901	1.874.505
2023-05-10	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	50.000	38,0164	50.000	38,0164	1.900.820
2023-05-04	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	15.340	39,5746	15.340	39,5746	607.074
2023-05-03	FHI	DONAHUE J CHRISTOPHER	63.107	40,8948	63.107	40,8948	2.580.748
2019-11-22	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	56.500	32,9661	56.500	32,9661	1.862.585
2019-11-21	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	56.500	33,1228	56.500	33,1228	1.871.438
2019-06-28	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	18.785		18.785
2014-09-25	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	154	29,4920	154	29,4920	4.542
2014-09-24	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	396	29,9184	396	29,9184	11.848
2012-03-20	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	14.923	23,2412	14.923	23,2412	346.828
2009-11-02	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	207.992		207.992
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	261	34,3400	261	34,3400	8.963
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	100	34,3500	100	34,3500	3.435
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	115	34,3600	115	34,3600	3.951
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	23	34,3700	23	34,3700	791
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	31	34,3800	31	34,3800	1.066
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	31	34,3900	31	34,3900	1.066
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	15	34,4000	15	34,4000	516
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	8	34,4100	8	34,4100	275
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	8	34,4200	8	34,4200	275
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	92	34,4300	92	34,4300	3.168
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	77	34,4400	77	34,4400	2.652
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	15	34,4500	15	34,4500	517
2006-09-14	FII	DONAHUE J CHRISTOPHER	8	34,4600	8	34,4600	276

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Acquisti di insider FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in FHI / Federated Hermes, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in FHI / Federated Hermes, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-11-02	FMN	DONAHUE J CHRISTOPHER	6.630	9,4456	6.630	9,4456	62.624	0	9.4500	30	0,05

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da J Christopher Donahue come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).