John L Davies - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di John L Davies. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che John L Davies ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da John L Davies. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider SCHL / Scholastic Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in SCHL / Scholastic Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider SCHL / Scholastic Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in SCHL / Scholastic Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-08-02	SCHL	DAVIES JOHN L	4.530	43,6800	4.530	43,6800	197.870	352	29.3000	-65.141	-32,92
2018-10-01	SCHL	DAVIES JOHN L	1.398	46,1010	1.398	46,1010	64.449
2018-10-01	SCHL	DAVIES JOHN L	2.112	46,1390	2.112	46,1390	97.446
2018-10-01	SCHL	DAVIES JOHN L	3.124	46,1470	3.124	46,1470	144.163
2018-04-20	SCHL	DAVIES JOHN L	1.089	41,5500	1.089	41,5500	45.248
2016-12-19	SCHL	DAVIES JOHN L	2.216	47,6140	2.216	47,6140	105.513
2016-12-19	SCHL	DAVIES JOHN L	2.308	47,7470	2.308	47,7470	110.200
2016-12-19	SCHL	DAVIES JOHN L	1.719	47,7250	1.719	47,7250	82.039
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	4.397	43,0120	4.397	43,0120	189.124
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	1.000	43,0240	1.000	43,0240	43.024
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	966	43,0280	966	43,0280	41.565
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	900	43,0440	900	43,0440	38.740
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	966	43,0520	966	43,0520	41.588
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	900	43,0400	900	43,0400	38.736
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	1.017	43,0550	1.017	43,0550	43.787
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	946	43,0390	946	43,0390	40.715
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	1.500	43,0520	1.500	43,0520	64.578
2015-07-30	SCHL	DAVIES JOHN L	1.796	43,0410	1.796	43,0410	77.302
2015-07-29	SCHL	DAVIES JOHN L	307	43,0000	307	43,0000	13.201
2015-07-29	SCHL	DAVIES JOHN L	300	43,0000	300	43,0000	12.900
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	9.027	43,0000	9.027	43,0000	388.161
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.900	43,0000	1.900	43,0000	81.700
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.934	43,0000	1.934	43,0000	83.162
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	2.000	43,0000	2.000	43,0000	86.000
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.934	43,0000	1.934	43,0000	83.162
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.900	43,0000	1.900	43,0000	81.700
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.900	43,0000	1.900	43,0000	81.700
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	1.700	43,0000	1.700	43,0000	73.100
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	4.100	43,0000	4.100	43,0000	176.300
2015-07-28	SCHL	DAVIES JOHN L	3.804	43,0000	3.804	43,0000	163.572
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	900	43,3730	900	43,3730	39.036
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,4200	100	43,4200	4.342
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,2300	100	43,2300	4.323
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,2800	100	43,2800	4.328
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,2400	100	43,2400	4.324
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,2400	100	43,2400	4.324
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,1810	100	43,1810	4.318
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	100	43,1500	100	43,1500	4.315
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	300	43,2370	300	43,2370	12.971
2015-07-27	SCHL	DAVIES JOHN L	300	43,2300	300	43,2300	12.969

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da John L Davies come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).