Battalion Oil Corporation
US ˙ NYSEAM ˙ US07134L1070

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Charles E III Cusack. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Vedi gli insider meglio classificati
Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Charles E III Cusack ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:HK / Halcon Resources Corporation EVP, Chief Operating Officer 185.156
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Charles E III Cusack. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider BATL / Battalion Oil Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in BATL / Battalion Oil Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
massimo		 Prezzo al
massimo		 Profitto
massimo ($)		 Rendimento massimo (%)
2015-12-18 HK Cusack Charles E III 100.000 0,2583 100.000 0,2583 25.830 224
2015-09-01 HK Cusack Charles E III 50.000 1,0500 50.000 1,0500 52.500
2014-12-05 HK Cusack Charles E III 40.000 1,6100 40.000 1,6100 64.400
2014-11-28 HK Cusack Charles E III 20.000 2,6303 20.000 2,6303 52.606
2014-11-28 HK Cusack Charles E III 20.000 2,2990 20.000 2,2990 45.980
2014-11-12 HK Cusack Charles E III 30.000 3,0300 30.000 3,0300 90.900
2013-12-05 HK Cusack Charles E III 3.427 4,0000 3.427 4,0000 13.708
2013-12-04 HK Cusack Charles E III 36.573 3,7900 36.573 3,7900 138.612
2013-11-19 HK Cusack Charles E III 20.000 4,2300 20.000 4,2300 84.600
2013-11-07 HK Cusack Charles E III 20.000 4,5500 20.000 4,5500 91.000
2013-11-06 HK Cusack Charles E III 20.000 4,7500 20.000 4,7500 95.000
2013-08-20 HK Cusack Charles E III 20.000 4,8400 20.000 4,8400 96.800
2013-08-20 HK Cusack Charles E III 20.000 4,8800 20.000 4,8800 97.600
2013-08-08 HK Cusack Charles E III 20.000 5,1000 20.000 5,1000 102.000
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 19.369 5,0500 19.369 5,0500 97.813
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 431 5,0450 431 5,0450 2.174
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 200 5,0480 200 5,0480 1.010
2012-11-09 HK Cusack Charles E III 20.000 5,5700 20.000 5,5700 111.400

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
Vendite di insider BATL / Battalion Oil Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in BATL / Battalion Oil Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
minimo		 Prezzo al
minimo		 Perdita massima
evitata ($)		 Perdita massima
evitata (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Charles E III Cusack come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale		 Prezzo
dell'azione		 Valore
della transazione		 Valore
rimanente
2016-03-03 2016-03-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1.308 185.156 -0,70 0,55 -719 101.836
2016-03-03 2016-03-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -7.153 186.464 -3,69 0,55 -3.934 102.555
2016-03-01 2016-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1.494 193.617 -0,77 0,49 -734 95.085
2016-03-01 2016-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1.308 195.111 -0,67 0,49 -642 95.819
2016-03-01 2016-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -3.576 196.419 -1,79 0,49 -1.756 96.461
2015-12-21 2015-12-18 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 100.000 999.954 11,11 0,26 25.830 258.288
2015-09-02 2015-09-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 50.000 899.954 5,88 1,05 52.500 944.952
2015-03-24 2015-03-02 4/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 741 848.711 0,09
2015-03-24 2015-02-26 4/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 164.319 847.970 24,04
2015-03-02 2015-03-02 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 741 845.284 0,09
2015-03-02 2015-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Options (Right to buy) 		A - Award 385.463 385.463
2015-03-02 2015-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 164.319 844.543 24,16
2014-12-08 2014-12-05 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 40.000 683.651 6,21 1,61 64.400 1.100.678
2014-12-01 2014-11-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 643.651 3,21 2,30 45.980 1.479.754
2014-12-01 2014-11-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 623.651 3,31 2,63 52.606 1.640.389
2014-11-12 2014-11-12 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 30.000 603.651 5,23 3,03 90.900 1.829.063
2014-03-03 2014-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Performance Share Units 		A - Award 180.368 180.368
2014-03-03 2014-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 60.123 572.707 11,73
2013-12-06 2013-12-05 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 3.427 512.584 0,67 4,00 13.708 2.050.336
2013-12-06 2013-12-04 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 36.573 509.157 7,74 3,79 138.612 1.929.705
2013-11-20 2013-11-19 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 472.240 4,42 4,23 84.600 1.997.575
2013-11-12 2013-11-07 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 452.240 4,63 4,55 91.000 2.057.692
2013-11-06 2013-11-06 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 432.240 4,85 4,75 95.000 2.053.140
2013-08-20 2013-08-20 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 23.334 599,88 4,88 97.600 113.870
2013-08-20 2013-08-20 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 411.993 5,10 4,84 96.800 1.994.046
2013-08-09 2013-08-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 391.993 5,38 5,10 102.000 1.999.164
2013-06-17 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Series A Convertible Preferred Stock 		P - Purchase 100 100 1.000,00 100.000 100.000
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 200 20.000 1,01 5,05 1.010 100.960
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 431 19.800 2,23 5,04 2.174 99.891
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 19.369 19.369 5,05 97.813 97.813
2013-03-04 2013-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Options (Right to buy) 		A - Award 166.800 166.800
2013-03-04 2013-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 68.660 371.993 22,64
2013-03-04 3/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		3.334
2012-11-13 2012-11-09 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20.000 303.333 7,06 5,57 111.400 1.689.565
2012-11-09 2012-11-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Option (Right to buy) 		A - Award 35.000 35.000
2012-11-09 2012-11-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 10.000 283.333 3,66
2012-11-09 3 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		273.333
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)