William J Carroll - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di William J Carroll. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che William J Carroll ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da William J Carroll. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider GGG / Graco Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in GGG / Graco Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider GGG / Graco Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in GGG / Graco Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2020-02-18	GGG	CARROLL WILLIAM J	18.000	56,1052	18.000	56,1052	1.009.894	34	39.4600	-299.613	-29,67
2019-09-12	GGG	CARROLL WILLIAM J	6.000	46,5288	6.000	46,5288	279.173
2019-02-25	GGG	CARROLL WILLIAM J	21.800	47,3411	21.800	47,3411	1.032.036
2018-03-13	GGG	CARROLL WILLIAM J	21.300	46,6464	21.300	46,6464	993.568
2018-03-12	GGG	CARROLL WILLIAM J	5.325	46,7628	5.325	46,7628	249.012
2017-05-01	GGG	CARROLL WILLIAM J	8.600	107,9591	25.800	35,9864	928.448
2017-03-09	GGG	CARROLL WILLIAM J	5.048	92,7916	15.144	30,9305	468.412
2017-03-08	GGG	CARROLL WILLIAM J	3.552	93,1711	10.656	31,0570	330.944
2017-02-21	GGG	CARROLL WILLIAM J	740	91,7670	2.220	30,5890	67.908
2016-11-16	GGG	CARROLL WILLIAM J	3.600	81,3650	10.800	27,1217	292.914
2016-02-03	GGG	CARROLL WILLIAM J	2.559	69,3000	7.677	23,1000	177.339
2016-02-02	GGG	CARROLL WILLIAM J	2.000	69,0370	6.000	23,0123	138.074
2015-05-15	GGG	CARROLL WILLIAM J	3.000	73,7758	9.000	24,5919	221.327
2014-08-25	GGG	CARROLL WILLIAM J	3.988	77,1463	11.964	25,7154	307.659
2014-08-22	GGG	CARROLL WILLIAM J	3.000	77,0373	9.000	25,6791	231.112
2013-05-16	GGG	CARROLL WILLIAM J	1.700	62,0000	5.100	20,6667	105.400
2013-01-31	GGG	CARROLL WILLIAM J	2.862	57,5555	8.586	19,1852	164.724
2012-11-06	GGG	CARROLL WILLIAM J	4.430	50,3837	13.290	16,7946	223.200

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da William J Carroll come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).