Jason Carlson - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Jason Carlson. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Jason Carlson ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Jason Carlson. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider VICR / Vicor Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in VICR / Vicor Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider VICR / Vicor Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in VICR / Vicor Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2021-07-29	VICR	CARLSON JASON	517	112,8216	517	112,8216	58.329	354	52.2600	-31.310	-53,68
2021-07-29	VICR	CARLSON JASON	942	112,8216	942	112,8216	106.278
2020-09-09	VICR	CARLSON JASON	2.511	83,0201	2.511	83,0201	208.463
2020-09-09	VICR	CARLSON JASON	1.551	84,0794	1.551	84,0794	130.407
2020-09-09	VICR	CARLSON JASON	3.726	84,0794	3.726	84,0794	313.280
2020-05-15	vicr	CARLSON JASON	852	54,9200	852	54,9200	46.792
2020-05-15	vicr	CARLSON JASON	1.260	54,9200	1.260	54,9200	69.199
2020-05-05	vicr	CARLSON JASON	1.763	54,1904	1.763	54,1904	95.538
2020-05-05	vicr	CARLSON JASON	1.632	54,1904	1.632	54,1904	88.439
2020-05-05	vicr	CARLSON JASON	891	54,1904	891	54,1904	48.284
2020-04-30	vicr	CARLSON JASON	2.101	53,5587	2.101	53,5587	112.527
2020-04-29	vicr	CARLSON JASON	1.501	54,0026	1.501	54,0026	81.058
2017-11-10	vicr	CARLSON JASON	4.494	21,1711	4.494	21,1711	95.143
2017-11-10	vicr	CARLSON JASON	2.249	21,1711	2.249	21,1711	47.614
2017-11-10	vicr	CARLSON JASON	2.019	21,1711	2.019	21,1711	42.744
2017-06-09	vicr	CARLSON JASON	1.709	20,4593	1.709	20,4593	34.965
2017-06-08	vicr	CARLSON JASON	5.411	20,0890	5.411	20,0890	108.702
2017-06-08	vicr	CARLSON JASON	4.807	20,0890	4.807	20,0890	96.568
2017-06-06	vicr	CARLSON JASON	8.073	19,8190	8.073	19,8190	159.999
2014-10-23	vicr	CARLSON JASON	8.224	11,3370	8.224	11,3370	93.235

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Jason Carlson come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).