John V Balen - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di John V Balen. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che John V Balen ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da John V Balen. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider CDLX / Cardlytics, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CDLX / Cardlytics, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2022-11-09	CDLX	BALEN JOHN V	3.000	3,7995	3.000	3,7995	11.398	309	19.1700	46.112	404,56
2022-11-08	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	3,9497	6.000	3,9497	23.698
2022-11-07	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	4,2418	6.000	4,2418	25.451
2022-08-15	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	16,9210	2.000	16,9210	33.842
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	16,7929	1.000	16,7929	16.793
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.999	16,6599	1.999	16,6599	33.303
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1	16,6500	1	16,6500	17
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	27,5599	2.000	27,5599	55.120
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3097	1.000	27,3097	27.310
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,1750	1.000	27,1750	27.175
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3911	1.000	27,3911	27.391
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	900	29,7000	900	29,7000	26.730
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	100	29,4799	100	29,4799	2.948
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	29,5205	1.000	29,5205	29.520
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	600	28,3500	600	28,3500	17.010
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	100	28,3400	100	28,3400	2.834
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	300	28,3480	300	28,3480	8.504
2021-08-30	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	89,8500	1.000	89,8500	89.850
2021-08-20	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	81,4099	1.000	81,4099	81.410
2021-08-19	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	78,6068	1.000	78,6068	78.607
2021-05-25	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	103,1100	1.000	103,1100	103.110
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	91,5700	1.000	91,5700	91.570
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	92,9200	1.000	92,9200	92.920
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	500	44,4501	500	44,4501	22.225
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	400	44,8700	400	44,8700	17.948
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	100	44,8100	100	44,8100	4.481
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	300	45,0100	300	45,0100	13.503
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	299	45,0000	299	45,0000	13.455
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	401	44,9900	401	44,9900	18.041

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider CDLX / Cardlytics, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CDLX / Cardlytics, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2019-08-13	CDLX	BALEN JOHN V	100.898	31,9986	100.898	31,9986	3.228.595	223	29.4900	-253.112	-7,84

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da John V Balen come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).