Proprietà istituzionale e dei fondi - Acquirenti
I principali detentori che hanno aperto nuove posizioni in Elevation Series Trust - Sovereign's Capital Flourish Fund includono OneAscent Financial Services LLC, OneAscent Wealth Management LLC, Brown Advisory Inc, Moneta Group Investment Advisors Llc, OneAscent Family Office, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Raymond James Financial Inc, Jpmorgan Chase & Co, e GeoWealth Management, LLC .
Questa pagina mostra i cambiamenti nella struttura proprietaria elencando le istituzioni, i fondi e i principali azionisti che hanno aumentato le loro partecipazioni o aperto nuove posizioni nell'ultimo periodo di riferimento. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Vident Advisory, LLC | 413.584 | 0,02 | 12.474 | 1,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 35.423 | 41,38 | 1 | |||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 694 | 21 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 75.071 | 2 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | OneAscent Family Office, LLC | 7.462 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 11.401 | 19,76 | 344 | 21,63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | BOS Asset Management, LLC | 42.252 | 38,00 | 1.274 | 40,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 8.949 | 270 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Keel Point, LLC | 61.825 | 26,15 | 1.865 | 28,02 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Brown Advisory Inc | 18.575 | 560 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 22.667 | 900,75 | 684 | 919,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 3 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 229.864 | 5,38 | 6.933 | 6,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Moneta Group Investment Advisors Llc | 8.940 | 270 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Atria Investments Llc | 53.709 | 416,18 | 1.620 | 423,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 851.892 | 8,19 | 25.693 | 9,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 22.646 | 61,00 | 683 | 63,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 27 | 1 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 72.736 | 30,91 | 2.194 | 32,91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark Financial Group, Llc | 51.374 | 2,05 | 1.549 | 3,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Cornerstone Management, Inc. | 538.613 | 5,66 | 16.245 | 7,26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | OneAscent Wealth Management LLC | 69.183 | 2 |
