Analisi finanziaria dei titoli INVP - Investec Group (LSE) Stock

Panoramica

Il Gruppo Investec, con sede in Sud Africa e nel Regno Unito, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari, concentrandosi sulla gestione patrimoniale, sull'investment banking e sui servizi patrimoniali e di investimento. Fondata a Johannesburg nel 1974, Investec ha ampliato le proprie attività a livello internazionale, enfatizzando i mercati nel Regno Unito, in Europa e nelle regioni dell'Asia-Pacifico. I progetti e le iniziative chiave del gruppo includono lo sviluppo di prodotti finanziari specializzati come investimenti strutturati, soluzioni di prestito flessibili e opportunità di investimento sostenibili volte a bilanciare la redditività con criteri di governance ambientale e sociale (ESG). L'impegno di Investec verso l'innovazione è evidente nel suo continuo adattamento dei servizi per soddisfare le esigenze in evoluzione della sua sofisticata base di clienti, cercando di combinare lo spirito imprenditoriale con un solido quadro di gestione del rischio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è 1.995,45 MM.
Il reddito operativo per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è 844,05 MM.
Il reddito netto per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è 693,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	1.995,45	844,05	693,48
2024-12-31	1.975,95	838,04	685,57
2024-09-30	1.956,45	832,03	677,65
2024-06-30	1.933,88	811,55	809,35
2024-03-31	1.911,32	791,07	941,04
2023-12-31	2.191,06	878,07	941,33
2023-09-30	1.892,03	784,24	941,63
2023-06-30	1.846,43	826,76	873,25
2023-03-31	2.170,18	973,78	804,87
2022-12-31	1.903,75	863,21	774,78
2022-09-30	1.846,75	828,95	744,69
2022-06-30	1.864,36	737,27	630,45
2022-03-31	1.881,97	645,60	516,20
2021-12-31	1.808,52	576,73	462,71
2021-09-30	1.735,07	507,86	409,21
2021-06-30	1.608,73	412,87	338,77
2021-03-31	1.482,39	317,88	268,34
2020-12-31	1.409,75	277,95	628,05
2020-09-30	1.337,11	238,02	987,77
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,72	0,69
2024-06-30	0,89	0,85
2024-03-31	1,05	1,01
2023-12-31	1,05	1,00
2023-09-30	1,04	1,00
2023-06-30	0,95	0,91
2023-03-31	0,86	0,82
2022-12-31	0,82	0,78
2022-09-30	0,77	0,74
2022-06-30	0,65	0,62
2022-03-31	0,52	0,50
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,41	0,40
2021-06-30	0,33	0,32
2021-03-31	0,25	0,25
2020-12-31	0,63	0,63
2020-09-30	1,01	1,01
2020-06-30	1,08	1,08
2020-03-31	1,15	1,14

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è -1.150,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è 11,04 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Investec Group a partire dal 31 marzo 2025 è 23,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-1.150,85	11,04	23,83
2024-12-31	-2.736,45	6,37	1.776,56
2024-09-30	-2.347,41	1,71	1.554,65
2024-06-30	-2.008,73	-103,83	1.492,05
2024-03-31	131,45	-209,37	1.516,01
2023-12-31	-923,01	-216,83	672,39
2023-09-30	-2.023,57	-224,29	1.716,83
2023-06-30	-2.121,87	-119,14	1.722,37
2023-03-31	-2.172,83	-13,99	1.727,90
2022-12-31	-2.730,96	-1,88	3.097,18
2022-09-30	-3.290,36	10,22	4.466,46
2022-06-30	-2.707,53	22,89	4.537,39
2022-03-31	-2.124,70	35,56	4.608,32
2021-12-31	141,27	39,83	1.960,63
2021-09-30	2.501,57	44,09	-687,06
2021-06-30	1.147,82	22,75	-617,73
2021-03-31	-205,94	1,41	-548,41
2020-12-31	-734,72	-167,76	-431,45
2020-09-30	-1.263,50	-336,94	-314,49
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 4,25.
Il p/libro per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,51.
Il p/tbv per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,52.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	4,25	0,51	0,52
2024-12-31	4,73	0,57	0,57
2024-09-30	3,63	0,62	0,63
2024-06-30	3,04	0,52	0,53
2024-03-31	3,31	0,57	0,57
2023-12-31	5,06	0,91	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			0,71
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.124,33	83,44	88,63
2021-12-31	906,97	67,31	71,50
2021-09-30	1.096,17	55,37	59,05
2021-06-30	1.160,23	71,29	75,72
2021-03-31	1.465,74	74,04	78,96
2020-12-31	632,48	74,77	79,75
2020-09-30	400,24	77,90	83,67
2020-06-30	374,42	78,31	84,11
2020-03-31	349,35	80,97	87,34

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,29.
Il ebit (3 anni)/ev per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,28.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,26	0,27
2024-09-30	0,51	0,55
2024-06-30	0,78	0,77
2024-03-31	0,33	0,31
2023-12-31	0,17	0,15
2023-09-30	0,34	0,26
2023-06-30	0,26	0,20
2023-03-31	0,16	0,11
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il capriolo per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,12.
Il roico per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,06.
Il coccio per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è -0,07.
Il affamato per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è -0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,01	0,12	0,06	-0,07	-0,21
2024-12-31	0,01	0,12	0,06	-0,07	-0,21
2024-09-30	0,02	0,13	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,18	0,09	-0,05	0,01
2024-03-31	0,02	0,18	0,08	-0,06	-0,08
2023-12-31	0,02	0,17	0,08	-0,07	-0,17
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,17
2023-06-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,18
2023-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,05	-0,17
2022-12-31	0,01	0,14	0,06	0,10	-0,26
2022-09-30	0,01	0,09	0,05	0,09	-0,24
2022-06-30	0,01	0,11	0,05	0,15	-0,21
2022-03-31	0,01	0,10	0,04	0,20	0,24
2021-12-31	0,01	0,09	0,04	0,16	0,18
2021-09-30	0,01	0,08	0,03	0,17	-0,04
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,06	0,07
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,15	-0,10
2020-09-30	0,02	0,18	0,08	-0,18	-0,54
2020-06-30	0,02	0,20	0,12	-0,23	-0,61
2020-03-31	0,02	0,22	0,09	-0,07	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 1,00.
Il margine netto per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,35.
Il margine di operatività per Investec Group a partire da 31 marzo 2025 è 0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	1,00	0,35	0,43
2024-12-31	1,00	0,35	0,43
2024-09-30	1,00	0,49	0,41
2024-06-30	1,00	0,49	0,41
2024-03-31	1,00	0,43	0,40
2023-12-31	1,00	0,42	0,39
2023-09-30	1,00	0,39	0,42
2023-06-30	1,00	0,39	0,42
2023-03-31	1,00	0,37	0,45
2022-12-31	1,00	0,36	0,44
2022-09-30	1,00	0,36	0,44
2022-06-30	1,00	0,32	0,39
2022-03-31	1,00	0,27	0,34
2021-12-31	1,00	0,26	0,32
2021-09-30	1,00	0,24	0,29
2021-06-30	1,00	0,21	0,26
2021-03-31	1,00	0,18	0,21
2020-12-31	1,00	0,45	0,20
2020-09-30	1,00	0,74	0,18
2020-06-30	1,00	0,72	0,22
2020-03-31	1,00	0,71	0,26

GB:INVPL
US:IVTJF
DE:IVKA	6,25 €
ZA:INP	12.888,00 ZAR