Jerrell Shelton - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Jerrell Shelton. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Jerrell Shelton ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Jerrell Shelton. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider CYRX / Cryoport, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CYRX / Cryoport, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2019-11-12	CYRX	SHELTON JERRELL	3.356	14,0000	3.356	14,0000	46.984	366	60.3050	155.400	330,75
2016-08-26	CYRX	SHELTON JERRELL	1.000	1,9850	1.000	1,9850	1.985
2016-08-18	CYRX	SHELTON JERRELL	2.000	1,9100	2.000	1,9100	3.820
2016-08-17	CYRX	SHELTON JERRELL	5.000	1,8700	5.000	1,8700	9.350
2015-11-20	CYRX	SHELTON JERRELL	2.000	2,2999	2.000	2,2999	4.600
2015-11-19	CYRX	SHELTON JERRELL	2.000	2,3399	2.000	2,3399	4.680
2015-11-18	CYRX	SHELTON JERRELL	2.000	2,3292	2.000	2,3292	4.658
2015-08-26	CYRX	SHELTON JERRELL	3.000	2,9800	3.000	2,9800	8.940
2015-08-25	CYRX	SHELTON JERRELL	3.000	3,0300	3.000	3,0300	9.090
2015-08-24	CYRX	SHELTON JERRELL	6.000	2,8000	6.000	2,8000	16.800
2015-08-14	CYRX	SHELTON JERRELL	23.500	3,0900	23.500	3,0900	72.615
2015-02-11	CYRX	SHELTON JERRELL	2.400	0,5577	200	6,6924	1.338
2014-11-25	CYRX	SHELTON JERRELL	3.200	0,4700	267	5,6400	1.504
2014-11-24	CYRX	SHELTON JERRELL	200	0,4700	17	5,6400	94
2014-11-20	CYRX	SHELTON JERRELL	200	0,4700	17	5,6400	94
2014-11-19	CYRX	SHELTON JERRELL	10.600	0,4000	883	4,8000	4.240
2014-11-18	CYRX	SHELTON JERRELL	9.836	0,4300	820	5,1600	4.229

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider CYRX / Cryoport, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CYRX / Cryoport, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2026-03-23	CYRX	SHELTON JERRELL	2.894	8,1800	2.894	8,1800	23.673	4	7.8200	-1.041	-4,40
2026-03-16	CYRX	SHELTON JERRELL	7.918	8,0000	7.918	8,0000	63.344
2025-03-24	CYRX	SHELTON JERRELL	2.980	6,9416	2.980	6,9416	20.686
2025-03-17	CYRX	SHELTON JERRELL	4.620	6,2917	4.620	6,2917	29.068
2025-03-10	CYRX	SHELTON JERRELL	4.173	4,8791	4.173	4,8791	20.360
2024-03-25	CYRX	SHELTON JERRELL	2.631	17,5423	2.631	17,5423	46.154
2024-03-15	CYRX	SHELTON JERRELL	2.599	20,7890	2.599	20,7890	54.031
2024-03-15	CYRX	SHELTON JERRELL	54.440	15,0414	54.440	15,0414	818.854
2024-03-11	CYRX	SHELTON JERRELL	3.723	16,3524	3.723	16,3524	60.880
2023-09-01	CYRX	SHELTON JERRELL	26.875	14,2663	26.875	14,2663	383.407
2023-05-10	CYRX	SHELTON JERRELL	141.159	21,6317	141.159	21,6317	3.053.509
2023-03-15	CYRX	SHELTON JERRELL	2.599	20,7900	2.599	20,7900	54.033
2023-03-13	CYRX	SHELTON JERRELL	3.798	20,1400	3.798	20,1400	76.492
2022-03-09	CYRX	SHELTON JERRELL	3.298	31,0500	3.298	31,0500	102.403
2018-06-12	CYRX	SHELTON JERRELL	2.252	13,0600	2.252	13,0600	29.411
2018-03-13	CYRX	SHELTON JERRELL	29.257	9,8300	29.257	9,8300	287.596

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Jerrell Shelton come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).