Adam Weinstein - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Adam Weinstein. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Adam Weinstein ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Adam Weinstein. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider NMFC / New Mountain Finance Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in NMFC / New Mountain Finance Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2024-11-04	NMFC	Weinstein Adam	45.000	10,8730	45.000	10,8730	489.285	107	12.0200	51.615	10,55
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	200	12,8650	200	12,8650	2.573
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	603	12,8750	603	12,8750	7.764
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	2.819	12,8700	2.819	12,8700	36.281
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	5.931	12,8800	5.931	12,8800	76.391
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	820	12,8900	820	12,8900	10.570
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	1.200	12,8850	1.200	12,8850	15.462
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	2.435	12,8950	2.435	12,8950	31.399
2022-09-06	NMFC	Weinstein Adam	5.928	12,9000	5.928	12,9000	76.471
2022-05-20	NMFC	Weinstein Adam	100	12,4900	100	12,4900	1.249
2022-05-20	NMFC	Weinstein Adam	1.700	12,4950	1.700	12,4950	21.242
2022-05-20	NMFC	Weinstein Adam	23.200	12,5000	23.200	12,5000	290.000
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	200	12,4150	200	12,4150	2.483
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	9.778	12,4200	9.778	12,4200	121.443
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	142	12,4300	142	12,4300	1.765
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	2.700	12,4400	2.700	12,4400	33.588
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	10	12,3800	10	12,3800	124
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	3.166	12,4000	3.166	12,4000	39.258
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	4.270	12,4100	4.270	12,4100	52.991
2022-05-12	NMFC	Weinstein Adam	4.734	12,3900	4.734	12,3900	58.654
2021-08-20	NMFC	Weinstein Adam	15.080	13,0770	15.080	13,0770	197.201
2020-09-04	NMFC	Weinstein Adam	20.000	9,8900	20.000	9,8900	197.800
2020-09-04	NMFC	Weinstein Adam	11.700	9,9000	11.700	9,9000	115.830
2020-09-02	NMFC	Weinstein Adam	15.450	9,9500	15.450	9,9500	153.728
2020-05-13	NMFC	Weinstein Adam	20.000	7,6000	20.000	7,6000	152.000
2020-05-11	NMFC	Weinstein Adam	15.000	7,8000	15.000	7,8000	117.000
2020-03-12	NMFC	Weinstein Adam	25.000	10,0500	25.000	10,0500	251.250
2020-03-12	NMFC	Weinstein Adam	10.000	9,7500	10.000	9,7500	97.500
2020-03-09	NMFC	Weinstein Adam	25.000	11,4500	25.000	11,4500	286.250
2019-10-23	NMFC	Weinstein Adam	15.000	13,2500	15.000	13,2500	198.750
2019-08-12	NMFC	Weinstein Adam	1.850	13,2800	1.850	13,2800	24.568
2019-08-12	NMFC	Weinstein Adam	7.500	13,3500	7.500	13,3500	100.125
2018-12-10	NMFC	Weinstein Adam	13.200	13,2400	13.200	13,2400	174.768
2018-12-10	NMFC	Weinstein Adam	3.500	13,1500	3.500	13,1500	46.025
2018-09-06	NMFC	Weinstein Adam	2.800	13,7250	2.800	13,7250	38.430
2018-09-06	NMFC	Weinstein Adam	9.200	13,7400	9.200	13,7400	126.408
2018-03-05	NMFC	Weinstein Adam	300	13,1250	300	13,1250	3.938
2018-03-05	NMFC	Weinstein Adam	9.482	13,1400	9.482	13,1400	124.593
2018-03-05	NMFC	Weinstein Adam	5.718	13,1500	5.718	13,1500	75.192
2018-03-05	NMFC	Weinstein Adam	755	13,1250	755	13,1250	9.909
2016-11-03	NMFC	Weinstein Adam	1.317	13,2250	1.317	13,2250	17.417
2016-11-03	NMFC	Weinstein Adam	2.433	13,2400	2.433	13,2400	32.213
2016-02-09	NMFC	Weinstein Adam	2.600	11,4200	2.600	11,4200	29.692
2015-09-30	NMFC	Weinstein Adam	100	13,8400	100	13,8400	1.384
2015-09-30	NMFC	Weinstein Adam	7.400	13,8398	7.400	13,8398	102.415
2015-09-11	NMFC	Weinstein Adam	7.838	14,6900	7.838	14,6900	115.140
2015-09-10	NMFC	Weinstein Adam	2.662	14,6900	2.662	14,6900	39.105
2014-11-10	NMFC	Weinstein Adam	500	14,6850	500	14,6850	7.342
2014-11-10	NMFC	Weinstein Adam	4.500	14,6900	4.500	14,6900	66.105
2014-06-16	NMFC	Weinstein Adam	3.500	14,3499	3.500	14,3499	50.225
2013-08-13	NMFC	Weinstein Adam	2.400	14,6500	2.400	14,6500	35.160
2012-11-14	NMFC	Weinstein Adam	2.500	13,8000	2.500	13,8000	34.500
2012-05-23	NMFC	Weinstein Adam	1.250	13,3600	1.250	13,3600	16.700
2012-05-18	NMFC	Weinstein Adam	100	13,2700	100	13,2700	1.327
2012-05-11	NMFC	Weinstein Adam	1.800	13,8800	1.800	13,8800	24.984
2012-03-12	NMFC	Weinstein Adam	270	13,4500	270	13,4500	3.632

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider NMFC / New Mountain Finance Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in NMFC / New Mountain Finance Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Adam Weinstein come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).