Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 526.643.615 |
| Posizioni attuali | 37 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Sensible Financial Planning & Management, LLC. ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 526.643.615 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Sensible Financial Planning & Management, LLC. sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Le nuove posizioni di Sensible Financial Planning & Management, LLC. includono EA Series Trust - Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (US:ROE) , EA Series Trust - Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (US:AGGA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (US:EFAX) , EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF (US:GQQQ) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 24,28 | 4,6100 | 0,4973 | |
| 0,09 | 22,06 | 4,1880 | 0,3211 | |
| 0,74 | 69,30 | 13,1593 | 0,2515 | |
| 0,07 | 14,89 | 2,8277 | 0,2253 | |
| 0,08 | 24,14 | 4,5831 | 0,2229 | |
| 0,39 | 19,64 | 3,7286 | 0,1962 | |
| 0,02 | 2,49 | 0,4726 | 0,1875 | |
| 0,03 | 0,84 | 0,1602 | 0,1602 | |
| 0,03 | 0,74 | 0,1409 | 0,1409 | |
| 0,01 | 5,91 | 1,1225 | 0,1367 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,39 | 71,63 | 13,6005 | -0,8835 | |
| 3,02 | 80,63 | 15,3096 | -0,8177 | |
| 0,14 | 11,11 | 2,1093 | -0,2242 | |
| 0,17 | 7,13 | 1,3535 | -0,2042 | |
| 0,22 | 22,59 | 4,2889 | -0,1906 | |
| 0,33 | 7,07 | 1,3416 | -0,1848 | |
| 0,24 | 11,17 | 2,1216 | -0,1825 | |
| 0,02 | 1,61 | 0,3052 | -0,1278 | |
| 1,61 | 79,46 | 15,0889 | -0,1231 | |
| 0,03 | 1,90 | 0,3602 | -0,0647 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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