Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 136.290.778 |
| Posizioni attuali | 13 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Safir Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 136.290.778 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Safir Wealth Advisors, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 55,44 | 40,6801 | 1,8640 | |
| 0,03 | 15,07 | 11,0555 | 1,0236 | |
| 0,03 | 5,18 | 3,7975 | 0,2265 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,3672 | 0,0675 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7,23 | 5,3056 | -0,6328 | |
| 0,19 | 15,04 | 11,0381 | -0,6245 | |
| 0,13 | 10,24 | 7,5138 | -0,4477 | |
| 0,06 | 10,80 | 7,9216 | -0,3332 | |
| 0,03 | 2,71 | 1,9873 | -0,2275 | |
| 0,03 | 2,76 | 2,0231 | -0,2249 | |
| 0,05 | 10,81 | 7,9317 | -0,0633 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1979 | -0,0309 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1806 | -0,0309 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
