Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 148.559.926
Posizioni attuali 50
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Peterson Wealth Management ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 148.559.926 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Peterson Wealth Management sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Le nuove posizioni di Peterson Wealth Management includono Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Peterson Wealth Management - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,23 1,4996 0,9709
0,06 8,22 5,5317 0,9669
0,03 14,99 10,0895 0,8996
0,01 7,18 4,8303 0,6742
0,00 0,96 0,6441 0,5146
0,01 3,76 2,5325 0,4790
0,03 13,94 9,3805 0,4275
0,02 2,95 1,9847 0,4269
0,05 4,42 2,9729 0,3601
0,02 2,36 1,5872 0,3287
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,30 1,5499 -2,3135
0,04 7,55 5,0817 -1,1197
0,00 0,69 0,4650 -1,0794
0,02 3,05 2,0537 -1,0343
0,01 4,12 2,7763 -0,6484
0,01 0,80 0,5382 -0,5951
0,07 7,75 5,2152 -0,4073
0,01 1,54 1,0363 -0,3073
0,01 1,41 0,9496 -0,1881
0,02 1,35 0,9109 -0,1276
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-16 per il periodo di riferimento 2025-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 1,70 14,99 -2,94 10,0895 0,8996
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,99 13,94 -7,37 9,3805 0,4275
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,06 4,31 8,22 7,13 5,5317 0,9669
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,07 1,61 7,75 -18,00 5,2152 -0,4073
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -26,86 7,55 -27,55 5,0817 -1,1197
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,46 7,18 2,75 4,8303 0,6742
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 1,38 6,06 -10,77 4,0820 0,0374
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 1,54 5,88 -9,83 3,9576 0,0774
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 5,20 5,85 -8,76 3,9401 0,1220
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,48 5,27 -6,95 3,5495 0,1769
WMT / Walmart Inc. 0,05 3,53 4,42 0,59 2,9729 0,3601
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -31,15 4,12 -28,33 2,7763 -0,6484
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 15,73 3,76 9,04 2,5325 0,4790
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 4,36 3,70 -8,87 2,4895 0,0743
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 3,63 -14,38 2,4421 -0,0790
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -16,04 3,43 -10,18 2,3110 0,0361
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 -1,91 3,20 -8,00 2,1508 0,0836
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -40,37 3,05 -41,21 2,0537 -1,0343
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 39,40 2,95 12,65 1,9847 0,4269
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 1,46 2,90 5,37 1,9541 0,3150
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,17 2,62 -15,73 1,7633 -0,0864
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 5,06 2,36 11,49 1,5872 0,3287
AAPL / Apple Inc. 0,01 -60,01 2,30 -64,54 1,5499 -2,3135
WM / Waste Management, Inc. 0,01 118,61 2,23 150,79 1,4996 0,9709
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,39 2,14 -17,00 1,4428 -0,0941
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -25,36 1,54 -31,81 1,0363 -0,3073
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,17 1,41 -26,22 0,9496 -0,1881
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 0,71 1,39 -13,57 0,9351 -0,0214
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 -21,90 1,35 -22,42 0,9109 -0,1276
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,48 1,34 17,24 0,9024 0,2217
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 1,22 18,23 0,8210 0,2071
RBLX / Roblox Corporation 0,02 -16,64 1,17 -16,04 0,7861 -0,0415
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 3,42 0,97 -3,20 0,6523 0,0569
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 326,73 0,96 340,55 0,6441 0,5146
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 14,09 0,91 13,73 0,6133 0,1362
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -24,69 0,80 -58,04 0,5382 -0,5951
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -77,34 0,69 -73,41 0,4650 -1,0794
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 8,20 0,68 11,46 0,4587 0,0951
TGT / Target Corporation 0,01 -0,02 0,62 -22,87 0,4205 -0,0612
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 0,90 0,61 -2,88 0,4086 0,0371
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,74 0,58 -5,73 0,3882 0,0242
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,51 -0,59 0,3422 0,0379
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,36 0,2443 0,2443
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,03 0,33 9,00 0,2208 0,0418
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,33 0,30 14,12 0,2015 0,0456
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,29 -4,55 0,1980 0,0142
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,29 0,1949 0,1949
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 40,58 0,28 38,12 0,1883 0,0680
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,23 6,91 0,1562 0,0268
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,23 2,22 0,1551 0,0209
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000