Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 103.972.212 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Lwm Advisors Inc ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 103.972.212 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lwm Advisors Inc sono iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Le nuove posizioni di Lwm Advisors Inc includono iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 21,83 | 20,9915 | 0,9540 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,2345 | 0,2345 | |
| 0,03 | 4,48 | 4,3045 | 0,0995 | |
| 0,02 | 6,25 | 6,0103 | 0,0518 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,4522 | 0,0255 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,3273 | 0,0254 | |
| 0,11 | 5,22 | 5,0160 | 0,0252 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,4944 | 0,0167 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2732 | 0,0149 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,2911 | 0,0146 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 22,21 | 21,3634 | -0,4720 | |
| 0,14 | 12,80 | 12,3071 | -0,3001 | |
| 8,46 | 8,1370 | -0,2731 | ||
| 0,04 | 5,72 | 5,4969 | -0,1198 | |
| 2,69 | 2,5906 | -0,0975 | ||
| 0,03 | 4,25 | 4,0829 | -0,0818 | |
| 3,51 | 3,3722 | -0,0792 | ||
| 0,01 | 1,07 | 1,0252 | -0,0368 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2999 | -0,0105 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,4172 | -0,0059 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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