Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 230.948.277 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Boyd Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 230.948.277 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Boyd Wealth Management, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Le nuove posizioni di Boyd Wealth Management, LLC includono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 46,63 | 20,1894 | 4,9773 | |
| 0,14 | 7,07 | 3,0629 | 3,0629 | |
| 0,22 | 13,82 | 5,9840 | 2,8194 | |
| 0,11 | 20,15 | 8,7259 | 1,4255 | |
| 0,01 | 3,47 | 1,5005 | 0,2935 | |
| 0,01 | 2,42 | 1,0463 | 0,2762 | |
| 0,02 | 0,55 | 0,2362 | 0,2362 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,1994 | 0,1994 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,1772 | 0,1772 | |
| 0,02 | 1,55 | 0,6697 | 0,1667 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 16,42 | 7,1113 | -5,5811 | |
| 0,13 | 12,31 | 5,3285 | -4,4630 | |
| 0,35 | 34,88 | 15,1013 | -2,8696 | |
| 0,32 | 11,93 | 5,1647 | -0,7050 | |
| 0,02 | 10,04 | 4,3478 | -0,2776 | |
| 0,04 | 4,24 | 1,8370 | -0,2300 | |
| 0,04 | 1,82 | 0,7896 | -0,1946 | |
| 0,03 | 3,91 | 1,6922 | -0,1533 | |
| 0,01 | 0,37 | 0,1613 | -0,1348 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,2612 | -0,0880 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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