Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 183.473 |
| Posizioni attuali | 37 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Aspireon Wealth Advisors ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 183.473 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Aspireon Wealth Advisors sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,03 | 14,3503 | 5,8596 | |
| 0,09 | 0,01 | 3,3182 | 3,3182 | |
| 0,18 | 0,01 | 3,0735 | 3,0735 | |
| 0,27 | 0,01 | 5,4580 | 2,6766 | |
| 0,09 | 0,01 | 5,6700 | 2,5265 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,5297 | 0,8602 | |
| 0,07 | 0,00 | 1,0852 | 0,5716 | |
| 0,10 | 0,00 | 1,1528 | 0,5647 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5216 | 0,5211 | |
| 0,16 | 0,00 | 1,0606 | 0,4736 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,00 | 0,6513 | -1,8533 | |
| 0,07 | 0,02 | 8,5108 | -1,5529 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,3489 | -1,0374 | |
| 0,08 | 0,01 | 3,2403 | -0,7470 | |
| 0,09 | 0,04 | 19,8672 | -0,7142 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,0258 | -0,5724 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,0984 | -0,4822 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,4411 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5358 | -0,3696 | |
| 0,11 | 0,00 | 2,6151 | -0,3081 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-05-23 per il periodo di riferimento 2023-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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