Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 118.471.288 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Mittelman Wealth Management ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 118.471.288 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Mittelman Wealth Management sono Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Le nuove posizioni di Mittelman Wealth Management includono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,36 | 4,5235 | 1,3940 | |
| 0,07 | 3,93 | 3,3178 | 1,2933 | |
| 0,17 | 9,02 | 7,6119 | 1,2348 | |
| 0,01 | 1,17 | 0,9849 | 0,5751 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,5731 | 0,5731 | |
| 0,00 | 0,63 | 0,5351 | 0,5351 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,4928 | 0,4928 | |
| 0,01 | 2,87 | 2,4198 | 0,4758 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,4124 | 0,4124 | |
| 0,11 | 3,48 | 2,9416 | 0,4096 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 11,26 | 9,5026 | -2,1388 | |
| 0,14 | 18,20 | 15,3665 | -1,7414 | |
| 0,02 | 10,96 | 9,2484 | -1,7075 | |
| 0,14 | 7,13 | 6,0149 | -0,8404 | |
| 0,22 | 10,75 | 9,0748 | -0,7802 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,6122 | -0,4983 | |
| 0,09 | 18,97 | 16,0152 | -0,4236 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,3948 | -0,3947 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2500 | -0,3327 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,5958 | -0,1318 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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